Сюжет.

Эта игра по мотивам первых двух книг Стефани Майер «Сумерки» и «Новолуние». Но события происходят после, по альтернативному сюжету. Волтури во что бы то ни стало, решили заполучить в свою семья Эдварда и Элис Каллен, также они хотят сделать Беллу Свон вампиром. Они собираются в Форкс дружной толпой, устраивать кровавое представление, дабы хоть как-то надавить на Калленов. Но семья вампиров-вегетарианцев опережает Волтури и храбро уезжает из Форкса в еще более далекий и еще более провинциальный городок, который стоит посреди густого леса. Наверно самым оживленным место там является туристическая база, что построили на берегу живописного озера, которого местные жители прозвали Волчьим.
Сначала все идет хорошо: Белла и Каллены приходят в новую школу, знакомятся с местными и понимают, что городок на самом деле очень красив и уютен. На месте Пэванса раньше жили индейское племя Ларут, которые поклонялись волкам. Ничего не напоминает? А Белле напомнило. Она жутко скучала по Форксу, семье, друзья, Джейкобу. А поверья местных жителей на счет волков, что могут обращаться в человека, ее заинтересовали. Оказывается раньше здесь пропадало без вести очень много приезжего населения, даже еще во времена Второй Мировой Войны. А чуть позже, уже выйдя из библиотеки, где девушка рылась в поисках древних легенд, Белла натолкнулась в лесу на девушку, мертвую и жутко изуродованную огромными когтями или клыками.
Да, здесь, в Пэвансе, обитают оборотни, Ларут. Но это не те вервольфы из резервации Ла-Пуш, что считают своим долгом защищать людей. Это жестокие и кровожадные существа. Для них человек просто пища. Они тысячелетия живут здесь и убивают приезжих или туристов с турбазы. Но совсем недавно умер их вожак, Кешуя, потомок первого вервольфа, Белый Король. И умер весьма странно смертью. По праву крови его место должна занять юная Амира, племянница Кешуя, но сразу появилось слишком много претендентов на трон. Началась война между кандидатами, а умирали почему-то все люди. Появились доселе запрещенные одиночки. Это могло закончиться бойней в ближайших городах, но оборотни смогли боле менее объединится перед лицом другого – вампиров. Вражда между кровниками и полуночниками вечна. Они воюют всегда и везде. Теперь Лурат хотят устроить на Калленов и Беллу, в том числе охоту, чтобы показать всем пиявкам, чья это территория.
На туристическую базу приезжает группа странных молодых людей. Это Гончие – орден охотников на вампиров. Им кажется, что это они сами выследили Калленов, но их на самом деле направили Волтури, которые имеют своих шпионов везде, даже у врагов. Гончие твердо намерены истребить нечисть, не оставив некого. Правда, они не знают о Ларут. А Ларут не знают о них. Спокойствие Пэванса будет нарушено... Начнется война.